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Si vous êtes l'exécuteur testamentaire ou le fiduciaire d'une fiducie, vous serez chargé de distribuer le produit de la succession de la personne décédée. Bien que les exécuteurs et les fiduciaires aient d’autres tâches, notamment des tâches d’administration et de gestion, la tâche la plus importante est la distribution aux bénéficiaires. En tant que distributeur d’argent aux héritiers, vous devez suivre attentivement vos distributions et les effectuer conformément au testament ou à la confiance.
Étape
Examinez attentivement le document de planification successorale pour déterminer l’identité des héritiers. Établissez une liste de tous les héritiers à payer en argent, y compris le montant en fonction du testament ou de la fiducie.
Étape
Déterminez le statut de l'administration de la succession devant la cour des successions si vous distribuez de l'argent par testament. L'exécuteur testamentaire ne peut pas distribuer d'argent avant que le tribunal des successions ne le permette. Contactez le tribunal si vous ne savez pas quand vous pourrez payer les héritiers du testament.
Étape
Contactez chaque héritier par courrier pour l'informer de la répartition de l'argent en attente et du montant auquel il doit s'attendre. Dans votre lettre, vous devez préciser que les héritiers sont responsables de tout impôt sur la distribution. Faites des copies des lettres à des fins d'archivage.
Étape
Postez vos chèques à chaque héritier par courrier certifié, ce qui nécessite une signature à la réception. Un courrier certifié veillera à ce que les héritiers reçoivent leurs chèques. Vérifiez que chaque héritier a déposé les fonds.
Étape
Envoyez une lettre de suivi à chaque héritier indiquant que toutes les distributions d'argent ont été effectuées. Conservez une copie des lettres dans vos dossiers en cas de désaccord sur le point de savoir si vous avez payé un héritier.