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Étape
Les avantages et les besoins de la catégorie Advantage diffèrent selon les divers fonds communs de placement basés sur un indice Fidelity, y compris les fonds Spartan à faible coût. Les fonds indiciels Spartan, qui présentent déjà des ratios de dépenses plus bas, nécessitent un investissement minimum de 10 000 USD pour les actions de la catégorie Advantage et certains autres fonds indiciels autres que Spartan nécessitent un investissement de 2 500 USD pour cette catégorie d’actions. Les réductions du ratio des frais varient, mais elles sont généralement inférieures d’environ 60% aux frais des actions ordinaires, appelées actions de la catégorie investisseurs. Par exemple, au moment de la publication du rapport, le ratio des dépenses nettes pour les actions de la catégorie investisseur du Fonds d’indices Fidelity Spartan de moyenne capitalisation était de 0,23% et le placement minimal à 2 500 USD. En revanche, les actions de la catégorie Advantage du fonds s’établissaient à 0,09% et nécessitaient un minimum de 10 000 USD. Les actions de la catégorie institutionnelle Avantage ont nécessité un investissement minimum de 100 millions de dollars et ont offert des ratios de frais nets encore plus bas.