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Si vous possédez des actions, des obligations ou d'autres titres, vous pouvez mesurer votre activité d'achat et de vente en calculant la rotation du portefeuille, qui correspond au rapport achats / ventes / taille moyenne du portefeuille. Cette statistique est importante car un taux de rotation élevé peut augmenter vos coûts de transaction et éventuellement votre facture fiscale. Si vous achetez des fonds communs de placement, le taux de rotation du portefeuille indique le degré d'agressivité du gestionnaire de fonds et, partant, le montant que vous pouvez vous attendre à payer en frais de fonds.
Étape
Calculez la taille moyenne de votre portefeuille. Pour une période donnée, ajoutez les valeurs de début et de fin de votre portefeuille, puis divisez le nombre par deux. Par exemple, supposons que vous souhaitiez calculer un chiffre d'affaires mensuel dont la valeur est de 22 000 USD le 1er avril et de 22 900 USD le 30 avril. La taille moyenne du portefeuille est de 22 000 USD plus 22 900 USD divisés par 2, ou 22 450 USD.
Étape
Figure vos achats pour la période. Additionnez les montants que vous avez dépensés au cours de la période pour acheter des titres. Disons, pour cet exemple, que vous avez dépensé 2 000 $.
Étape
Additionnez la valeur totale des titres que vous avez vendus au cours de la période. Par exemple, vous avez peut-être vendu 1 400 $ de titres en avril.
Étape
Divisez le moindre des achats et des ventes par la valeur moyenne du portefeuille. Dans cet exemple, vous avez acheté plus que ce que vous avez vendu, divisez donc le montant vendu, 1 400 USD, par la valeur moyenne, 22 450 USD. Le résultat, 6,24%, correspond au roulement mensuel de votre portefeuille. Vous pouvez calculer le roulement hebdomadaire ou annuel du portefeuille de la même manière.