Table des matières:
- Joueur le plus performant
- Deuxième, troisième et quatrième
- Cinquième, sixième et septième
- Huitième, neuvième et dixième
L'établissement d'une liste des fonds communs de placement les plus performants donne lieu à une compilation arbitraire si les critères d'évaluation ne sont pas uniformes. Par exemple, un analyste peut se concentrer uniquement sur les rendements récents, un autre sur le rendement à long terme et un troisième analyste considère les ratios de frais et la diversification comme les principaux facteurs de la performance de notation. Lors de l’examen d’une liste des personnes les plus performantes dans les fonds communs de placement, les facteurs de notation doivent être pris en compte. Il est également important de se rappeler que l’axiome de l’investissement "Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs" s’applique à tous les investissements.
Joueur le plus performant
Restant dans les obligations américaines et les obligations imposables, les 10 principaux fonds communs de placement basés sur des rendements sur 5 ans du 20 avril 2009 au 30 avril 2014 comprennent les fonds de sociétés à grande, à moyenne et à petite capitalisation, ainsi que leurs mélanges. Tous les 10 portent les notations Morningstar de quatre ou cinq étoiles. Un fonds commun de placement à large portefeuille, qui investit dans des actions de croissance et de valeur, se classe en tête de la liste des acteurs. PIMCO Fundamental (PIXDX) a généré des rendements de 30,5% sur une période de cinq ans. Ce fonds investit dans des produits dérivés fondés sur des actions américaines de grande taille, des obligations de sociétés et des obligations d’État.
Deuxième, troisième et quatrième
Le fonds Matthew 25 (MXXVX) est le deuxième marché en termes de rendement sur 5 ans, gagnant 30,2% pour la période. Les principaux avoirs de ce fonds sont des actions à forte croissance telles que Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx et Google. Un investissement initial de 10 000 USD en avril 2009 aurait atteint 37 414 USD au 30 avril 2014. Au troisième rang des positions, le Fonds de valeur à petite capitalisation Huber Capital (HUSIX) investit principalement dans des actions de petite capitalisation. Ce fonds a généré un rendement de 29,05% pour la période de 5 ans. Hotchkis et Wiley Value Opportunities (HWAAX), un fonds qui investit principalement dans les actions de valeur moyenne de capitalisation, se classent au quatrième rang, avec des rendements de 28,99% pour la période.
Cinquième, sixième et septième
Les cinquième et sixième places sont occupées par deux fonds de petite capitalisation, le Fonds de petite capitalisation Hodges (HDPSX) et les Actions de petite capitalisation PIMCO (PCKDX). HDPSX a généré un rendement de 28,83% sur 5 ans; PCKDX a gagné 27,37% sur la même période. La septième place parmi les plus performantes a été détenue par le Fonds Rydex S & P 500 Pure Value (RYLVX). Ce fonds tente de reproduire les revenus des titres compris dans l'indice S & P 500 Pure Value et a généré des rendements de 26,92% au cours de la période de cinq ans.
Huitième, neuvième et dixième
Un troisième fonds PIMCO dans le top 10 des fonds communs de placement les plus performants est classé au numéro 8. Le fonds PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) a généré des rendements de 26,05% pour la période de cinq ans. La position n ° 9 a été détenue par Skyline Special (SKSEX) d'AMG, un fonds qui investit principalement dans des actions de faible valeur et a réalisé un rendement de 25,37% sur 5 ans. Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX) complète le groupe des 10 sociétés les plus performantes du marché. MFCFX a enregistré un rendement de 25,21 pour la période de cinq ans.