Table des matières:
- Obtenir des informations historiques
- Calculer le retour
- Rendement historique des autres investissements
En calculant le rendement historique, vous pouvez évaluer l’évolution de la valeur d’un stock. La formule de base du taux de rendement historique est la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur divisée par la nouvelle valeur.
Obtenir des informations historiques
Recherchez des données de prix historiques pour le stock que vous souhaitez mesurer. Yahoo Finance fournit des informations historiques complètes sur le cours des actions. Pour obtenir des informations sur les actions sur le site Web Yahoo Finance, recherchez l'action par nom ou symbole. Sur la page de synthèse des stocks, sélectionnez Prix historiques. Saisissez la plage de dates pour la période historique que vous souhaitez mesurer et sélectionnez Télécharger sur une feuille de calcul.
Vous pouvez également obtenir des informations sur les actions auprès d'un autre site d'informations financières, tel que MarketWatch, ou directement auprès d'une bourse telle que Nasdaq. De nombreuses entreprises fournissent également ces données dans la partie consacrée aux relations avec les investisseurs de leurs sites Web.
Calculer le retour
- Ouvrez les données sur le prix des actions dans un tableur tel que Microsoft Excel. Triez les données de sorte que la première colonne affiche les dates historiques par ordre décroissant et que la deuxième colonne contienne le cours de l'action correspondant à cette date. Supprimer toutes les colonnes étiquetées Ouvert, haut, bas, proche et Le volume; vous n'aurez pas besoin de cette information pour calculer le rendement.
- Soustraire le cours de clôture ajusté débutant du fin ajustant prix proche pour la période que vous souhaitez mesurer. Par exemple, supposons que vous mesuriez le rendement historique des actions pour 2014. Si le prix de clôture ajusté était de 100 $ le 1er janvier 2014 et de 150 $ le 31 décembre 2014, la différence est de 50 $.
- Divisez la différence entre le cours de clôture final et le cours de clôture initial par le prix de clôture initial. Dans cet exemple, il s'agirait de la différence de 50 $ divisée par la clôture ajustée au début de 100 $, ou 0,5. Ce calcul montre que l'action a connu un rendement historique de 50% pendant la période spécifiée.
Rendement historique des autres investissements
Vous pouvez mesurer le rendement historique de tout investissement, pas seulement d'un seul titre. Par exemple, vous pouvez mesurer le rendement historique de l’ensemble du S & P 500 en extrayant les cours historiques de la page Yahoo Finance. Vous pouvez également rechercher des données sur un fonds communs de placement ou fonds indiciel. Suivez la même formule - nouveau prix moins l’ancien prix divisé par l’ancien prix - pour mesurer le rendement historique d’un actif physique, tel qu’un investissement immobilier, des métaux précieux ou des objets de collection.