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La notation des actions est un peu comme les sociétés de notation. Cependant, l'historique des prix et des volumes fournit des indices supplémentaires sur l'orientation et la valeur des actions d'une entreprise. Il existe deux camps d'analyse principaux en termes d'évaluation d'un stock: fondamental et technique. Les investisseurs aiment utiliser l'analyse fondamentale pour localiser les achats et l'analyse technique pour déterminer le bon moment pour acheter. Ce qui suit montre comment évaluer un stock en fonction de ses flux de trésorerie, de sa rentabilité et de sa dette.
Étape
Obtenez le rapport annuel ou 10K pour la société qui a émis le stock. Le rapport annuel et / ou 10K peut être trouvé sur le site de la société d’intérêt. Recherchez un onglet "Relations avec les investisseurs".
Vous pouvez également saisir le symbole d’une société sur un site tel que Yahoo! Finance, puis cliquer sur "Archivage SEC" pour trouver ce dont vous avez besoin.
Étape
Évaluez le stock en fonction de la liquidité ou de la trésorerie de l'entreprise. Un cash-flow libre signifie qu'une entreprise est en mesure de payer ses dettes courantes. Évaluez la société sur une échelle de 1 à 5, 1 représentant une faible liquidité et 5 une liquidité élevée. Utilisez le ratio actuel (actifs courants / passifs courants) comme mesure. Vous pouvez trouver cette information sur le bilan.
Étape
Évaluez le stock en fonction de la rentabilité. Faire un profit est la clé pour faire un retour. Évaluez l'entreprise sur une échelle de 1 à 5; 1 est une entreprise à faible rentabilité et 5 est une entreprise à forte rentabilité. Utilisez la marge bénéficiaire (chiffre d'affaires / résultat net) comme mesure. Vous pouvez trouver ces deux postes sur le compte de résultat.
Étape
Évaluez l'entreprise en fonction de la dette. En finance, l'endettement équivaut au risque. Une entreprise avec des taux d'endettement élevés est un risque plus élevé. Évaluez l'entreprise sur une échelle de 1 à 5, 1 représentant une dette élevée et 5 une dette faible. Utilisez le ratio dette / capitaux propres (dette à long terme / fonds propres) comme mesure. Vous pouvez trouver ces deux postes au bilan.
Étape
Additionnez les notations de liquidité, de rentabilité et de dette. Si la vie était juste, une note plus élevée devrait se traduire par un meilleur investissement. Hélas, le mieux qu'une évaluation puisse faire est de vous orienter dans la bonne direction.