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Un indice contient plusieurs titres, tels que des actions et des obligations. Si vous investissez en suivant un indice, vous achetez les mêmes titres que l’indice. Que vous investissiez dans un fonds négocié en bourse ou dans des achats individuels, vous constaterez que certaines positions obtiennent de meilleurs résultats que d'autres. Un indice de pondération égale contient le même montant en dollars de chaque titre, ce qui facilite le suivi des performances.
Gain ou perte en pourcentage
Vous pouvez calculer le pourcentage que chaque titre gagne ou perd. Par exemple, un indice à trois valeurs peut avoir une action XYZ qui a gagné 10%, ABC peut avoir perdu 5% et DEF peut avoir gagné 3%. Si votre indice est à pondération égale, vous avez commencé avec le même montant en dollars dans chaque action. Par conséquent, vous pouvez simplement additionner les pourcentages et c’est votre rendement total. Dans l'exemple, vous auriez plus 10%, moins 5% et plus 3%. Votre rendement total serait de 8%.
Montants en dollars
Vous pouvez utiliser des dollars réels au lieu de pourcentages. Vous additionnez et soustrayez vos gains et vos pertes en dollars. Si une action valait 100 USD, une autre perdait 50 USD, et une autre 25, 100-50 + 25 équivalait à 75. Vous réalisiez 75 USD sur votre investissement combiné dans l'indice.