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Les traders veulent gagner de l'argent avec les variations des cours des actions. En tant que vendeur individuel, vous ne négociez que pour votre compte personnel - vous ne négociez pas et n'investissiez pas pour d'autres. Gagner de l'argent est l'objectif ultime, et certaines mesures à court terme peuvent aider à y parvenir. Celles-ci comprennent la compréhension d’un ou de plusieurs marchés, l’élaboration d’une stratégie de négociation, l’établissement du niveau de risque à prendre et la maîtrise de la gestion de l’argent.
Comprendre les marchés
Les traders peuvent choisir parmi de nombreux types de marchés, notamment ceux des actions, des obligations, des futures, des options, des produits de base et des devises. Vous pouvez en échanger autant de fois que vous le souhaitez, mais il est indispensable de bien comprendre le fonctionnement de chaque marché et de chaque type d’échange pour réaliser systématiquement des profits. En effet, le trading est un "jeu à somme nulle", c’est-à-dire que chaque trade a un gagnant et un perdant. Le commerçant mieux informé est plus susceptible d'être le gagnant. Bien que la chance joue parfois un rôle, vous ne pouvez pas en dépendre pour obtenir des bénéfices conséquents. Un expert en négociation comprend les mécanismes de fonctionnement d'un marché, les facteurs qui déterminent les fluctuations des prix sur un marché et les risques encourus en négociant des valeurs mobilières, des produits de base ou des contrats sur le marché.
Développer une stratégie
Une stratégie de trading est un ensemble de règles que vous suivez pour guider vos achats et vos ventes. Les deux grandes catégories de stratégies sont l’analyse fondamentale et l’analyse technique. Les négociants qui adoptent l'analyse fondamentale achètent et vendent en fonction des caractéristiques financières et économiques d'une entreprise ou d'un marché particulier, telles que les perspectives de profit d'une entreprise ou la demande et l'offre d'un produit donné. En revanche, les analystes techniques s’appuient sur les prix passés et les volumes de transactions pour prévoir les prix futurs. Un trader peut fusionner les deux approches en utilisant des analyses fondamentales pour choisir des titres, mais aussi en programmant les achats et les ventes en fonction d’analyses techniques.
Risque de manipulation
Un objectif important pour les traders est de comprendre le risque de perdre de l'argent sur un trade. Chaque marché a son propre ensemble de risques généraux et chaque actif d’un marché ajoute des risques uniques. Certains risques impliquent des événements économiques ou politiques soudains qui déplacent des marchés entiers. D'autres risques concernent une entreprise donnée, tels que l'annonce d'un rappel de produit. Les commerçants doivent s'exposer au risque pour engranger des profits, ce qui est leur objectif ultime. Vous pouvez utiliser diverses techniques, telles que la couverture, pour contrôler le niveau de risque que vous prenez. La couverture consiste à effectuer au moins deux transactions liées avec des risques partiellement compensés. La diversification de vos transactions sur de nombreux actifs et types d’actifs contribue à réduire les risques, car le prix de certains actifs peut augmenter lorsque d’autres diminuent.
Gérer votre argent
La gestion de l'argent consiste à établir une approche disciplinée pour chaque transaction, qui décrit le prix d'achat, le prix de vente, la taille de la transaction et la marge d'utilisation à utiliser. La marge est l'argent que vous empruntez à votre courtier pour payer vos transactions. Il amplifie à la fois le risque et la récompense potentielle, car il augmente la taille ou le nombre de vos transactions. En établissant vos règles de gestion de fonds avant de vous engager dans une transaction, vous supprimez l’aspect émotionnel des décisions de négociation et réduisez vos pertes à un niveau prédéterminé. En d’autres termes, vous maîtrisez vos risques pour que vos pertes ne dépassent pas vos profits - un objectif important.